Pour son fonds immobilier «Swiss Life REF (CH) European Properties», Swiss Life Asset Managers fait l’acquisition de deux immeubles de bureaux haut de gamme à Berlin et Anvers, d’un local d’activité dans l’agglomération de Stuttgart et d’un actif résidentiel à Oldenburg. En outre, le bien d’Oxford a pu être vendu avec succès. Une nouvelle augmentation de capital est prévue à l’automne 2022.

Quatre ans après son lancement, le fonds immobilier «Swiss Life REF (CH) European Properties» a réalisé de nouvelles acquisitions à Berlin, Anvers, Korntal-Münchingen et Oldenburg à la fin de l’année 2021 et atteint désormais une fortune totale de près de 715 millions d’euros. Ces acquisitions ont permis d’accroître encore la diversification du fonds en termes d’emplacements et de locataires, et de poursuivre avec succès la stratégie qualitative entamée. 

Fin 2021, le portefeuille compte 19 biens «core» répartis dans neuf pays et présente une bonne diversification en termes d’usage. Afin de soutenir la croissance du fonds, une augmentation du capital est prévue à l’automne 2022. Le fonds dispose d’ores et déjà d’un pipeline de transactions attrayant à Londres.

Un portefeuille diversifié
En octobre dernier, nous avons pu acquérir «Impuls», un immeuble de bureaux neuf à Berlin. Ce bien immo-bilier certifié «DGNB Gold»1 comprend environ 12 125 m2 de surfaces de bureaux baignées de lumière à un emplacement central à proximité de la Potsdamer Platz. L’ensemble du bâtiment est loué pour 10 ans à une institution publique qui soutient la mise en œuvre des programmes d’aide du gouvernement fédéral allemand dans le domaine de la protection de l’environnement, de la nature et du climat.  

En septembre 2021, le fonds a réalisé la première acqui-sition d’un local d’activité en collaboration avec le centre de compétence logistique de Swiss Life Asset Managers, BEOS AG. Construit il y a près de deux ans, le bien est loué pour les 18 prochaines années à une entreprise allemande de peinture appartenant à un grand groupe international. De par sa proximité avec ses clients, les groupes automobiles, ce bien situé à Korntal-Münchingen (Stuttgart) est un site stratégique majeur pour le locataire. Un bâtiment est utilisé comme bureau/siège social, l’autre pour la production et le stockage des peintures et revêtements. Le terrain comporte une zone non bâtie permettant au fonds de construire d’autres bâtiments pour le locataire. Le bien sera certifié BREEAM2 au cours de cette année. 

A Anvers (Belgique), le fonds a pu acquérir un immeuble de bureaux, loué pour neuf ans à l’une des prin-cipales compagnies d’assurances belges. Depuis 2006 déjà, cet assureur occupe le bâtiment dont il a fait son siège social régional. La solvabilité du locataire est excellente. Ce bien offre environ 9300 m2 de surfaces de bureaux très lumineuses sur quatre étages et est certifié «BREEAM very good».
 
Fin 2021, le projet de construction de logements à Oldenburg (Allemagne) a été achevé et transféré dans le fonds. Répartis sur plusieurs bâtiments, les 73 appartements sont situés dans un cadre naturel près d’un cours d’eau. La location est déjà à un très bon niveau alors même que l’aménagement des espaces extérieurs n’est pas encore terminé. Les appartements présentent un agencement attrayant et très individuel, avec de hauts plafonds et un standard d’aménagement élevé. 

En janvier 2022, le fonds a pu vendre l’immeuble de bureaux d’Oxford (Grande-Bretagne) à un prix très at-tractif dans le cadre d’un appel d’offres. Le bâtiment avait été acquis début février 2018 pour environ 35 millions de livres (net). Le locataire unique a récemment quitté les lieux suite à des restructurations in-ternes, mais il paie encore le loyer jusqu’à l’échéance du bail en 2027. Le fonds a profité du véritable boom du secteur des sciences de la vie et obtenir un prix de vente de plus de 60% supérieur à la dernière évaluation réalisée par un prestataire externe. 

Avantages des investissements immobiliers européens
Les investissements immobiliers européens continuent de dégager des rendements intéressants en dépit de la faiblesse persistante des taux d’intérêt. Ils présentent en outre une faible corrélation avec d’autres classe d’actifs. Les investisseurs suisses peuvent largement diversifier leur portefeuille avec de tels placements. 

Investissement responsable
Depuis 2018, Swiss Life Asset Managers est signataire des Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable (UN PRI). Chez Swiss Life Asset Managers, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont systématiquement intégrés aux processus de placement et de gestion des risques. Dans les affaires de placement immobilier, les critères correspondants sont pris en compte dans le cadre de l’achat, des projets de construction et de la gérance. 

Le fonds «Swiss Life REF (CH) European Properties» s’intéresse depuis longtemps déjà aux thèmes ESG. C’est pourquoi il a participé pour la première fois au benchmark de durabilité GRESB3 l’année dernière. D’emblée, il s’est vu décerner trois étoiles, le statut «Green Star» et un score de 72%. Cette année encore, le fonds s’efforce d’améliorer encore les aspects ESG. L’une des mesures consiste par exemple à interroger les locataires de l’immeuble résidentiel d’Offenbach afin de pouvoir prendre les mesures qui s’imposent sur la base des résultats obtenus et d’augmenter encore la satisfaction des locataires.

1DGNB: Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (association allemande pour la construction durable)
2BREEAM: Building Research Establishment's Environmental Assessment Method
3GRESB: Global Real Estate Sustainability Benchmark

Informations

Media Relations
+41 43 284 77 77
media.relations@swisslife.ch