Un gestionnaire de fortune et un prestataire de fonds en actions de premier plan, avec une stratégie responsable et une performance durable
Notre philosophie d’investissement
La stratégie de placement de Swiss Life Asset Managers vise des rendements durables, attrayants et ajustés au risque, qui correspondent aux besoins financiers à long terme de nos clients. Lors de la mise en œuvre, nous misons sur une sélection systématique des titres, un contrôle strict des risques, une excellence opérationnelle et l’intégration des critères ESG.
Afin de garantir des performances compétitives à long terme, nous nous orientons sur la recherche et le développement. Nos modèles de placement reposent sur un processus de recherche rigoureux qui identifie les inefficiences du marché et les utilise systématiquement.
Grâce à un haut degré d’automatisation, nos processus sont plus efficaces, plus sûrs et plus précis. Nous encourageons activement le développement à l’interne de solutions informatiques sur mesure, tant pour une utilisation stratégique que pour la mise en œuvre et la surveillance des portefeuilles.
Nous souhaitons assumer notre responsabilité sociétale, c’est pourquoi nous accordons une attention toute particulière à l’analyse ESG. En cherchant et en évaluant en continu des solutions innovantes, nous voulons renforcer notre avance concurrentielle dans le domaine du développement durable.
Notre processus de placement
Notre processus de placement évalue les opportunités de marché à l’aide de méthodes quantitatives et de technologies informatiques de pointe. Les résultats qui en résultent sont ensuite soumis à une justification économique approfondie avant d’être intégrés dans nos modèles.
Concernant notre processus de placement, nous suivons une approche bottom-up axée sur la sélection des titres. Lors de la composition de nos portefeuilles, nous attachons une importance toute particulière à une répartition élevée des risques et à la prévention de risques indésirables.
Nos gestionnaires de portefeuille travaillent en étroite collaboration avec nos analystes quantitatifs. Ensemble, ils se consacrent à l’élaboration de projets innovants à long terme et au développement d’outils informatiques ainsi qu’à la construction de portefeuilles. Les gestionnaires de portefeuille se concentrent sur la gestion opérationnelle des portefeuilles, y compris leur suivi et l’analyse de leur performance. Les interférences ponctuelles entre les tâches des deux équipes favorisent l’échange créatif et améliorent la performance de nos modèles.
Dans le domaine des actions, la stratégie de Swiss Life Asset Managers est systématique et basée sur des données. Les décisions de placement ne se fondent pas sur des évaluations à court terme du marché, mais sur des modèles clairement définis et reposant sur des données scientifiques. Cette approche structurée permet une mise en œuvre cohérente dans différentes phases de marché et offre aux investisseurs un accès discipliné aux marchés mondiaux des actions.
L’investissement quantitatif systématique repose sur l’évaluation de grandes quantités de données à l’aide de procédures statistiques, de technologies modernes et de règles décisionnelles claires. Des facteurs tels que l’évaluation, la qualité, la dynamique des prix ou le sentiment du marché sont combinés, testés et intégrés aux portefeuilles. Il en résulte un processus d’investissement reproductible, évolutif et largement indépendant de toute émotion.
Dans le domaine des actions, Swiss Life Asset Managers propose une large gamme de solutions de placement pour différents objectifs et profils de risque. En font notamment partie des stratégies systématiques en actions axées sur des facteurs, des variantes défensives et avec contrôle des risques ainsi que des solutions thématiques et axées sur la durabilité. La mise en œuvre s’effectue, selon les besoins, via des structures de fonds ou des solutions de mandat configurées individuellement.
L’une des principales exigences de Swiss Life Asset Managers est de rendre son approche systématique compréhensible. Le processus d’investissement est donc non seulement mis en œuvre sur le plan technique, mais aussi communiqué de manière claire. Des storybooks, des publications et des représentations visuelles expliquent comment les données sont traduites en décisions de placement et comment les portefeuilles sont construits et surveillés. Cela montre clairement que les stratégies quantitatives ne sont pas des «boîtes noires», mais reposent sur des liens de cause à effet logiques et vérifiables.
Les solutions en actions s’adressent aux investisseurs qui souhaitent investir à long terme et de manière structurée dans des actions et qui attachent de l’importance à une approche professionnelle basée sur des règles. Elles s’adressent aussi bien aux investisseurs qui souhaitent investir via des fonds largement accessibles qu’à ceux qui ont des exigences spécifiques en matière de structure, de risque ou d’orientation de leurs placements en actions.
Prise en compte des aspects ESG
Swiss Life Asset Managers entend offrir à sa clientèle une performance solide à long terme, fondée sur des décisions d’investissement responsables. Nous sommes convaincus que cela est possible en tenant activement compte des critères ESG. Par conséquent, nous excluons dans la plupart des portefeuilles les investissements qui sont contraires à nos valeurs et à nos convictions.
La prise en compte des caractéristiques ESG des entreprises dans les portefeuilles dépend de la concentration de la stratégie sur certains thèmes ou de sa gestion plus large des risques ESG. Indépendamment de cela, notre objectif est de proposer à nos clients des solutions durables et à long terme, y compris du point de vue ESG.
Vue d’ensemble de nos stratégies de placement
- Stratégies régionales diversifiées dont le développement est supérieur à la moyenne.
- Solutions défensives en actions pour des pertes maximales moins importantes dans les phases de marché négatives.
- Portefeuilles ciblés par thème (p. ex. fonds à impact durable).
Les investisseurs professionnels et privés peuvent aussi investir dans des véhicules de placement collectifs.
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