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La Fondazione d'investimento Swiss Life continua a crescere

09.02.2018

Nel 2017 la Fondazione d'investimento Swiss Life è riuscita di nuovo a incrementare note-volmente le attività in gestione. A fine 2017 il patrimonio lordo è aumentato del 20%, attes-tandosi a 7,5 miliardi di franchi (anno precedente: 6,3 miliardi di franchi). La Fondazione d'investimento Swiss Life, pertanto, è fra le fondazioni d'investimento a più rapida espan-sione in Svizzera. 

Stando al raffronto della performance KGAST di Fundo/Lipper, il bilancio annuo della Fondazione d'investimento Swiss Life per il 2017 è positivo: il patrimonio lordo è aumentato nel 2017 del 20%, attestandosi a 7,5 miliardi di franchi (anno precedente: 6,3 miliardi di franchi). La Fondazione d'in-vestimento Swiss Life è stata quindi in grado di sostenere con successo l'espansione degli anni scorsi e rientra tra le sei maggiori fondazioni d'investimento della Svizzera. A fine 2017 la Fonda-zione d'investimento Swiss Life contava come clienti complessivamente oltre 420 casse pensioni e fondazioni collettive.

La Fondazione d'investimento Swiss Life dispone attualmente di una gamma di prodotti che com-prende un totale di 24 gruppi d'investimento. Stephan Thaler, gerente della Fondazione d'investi-mento Swiss Life: «Nell'anno appena concluso il lancio di un pacchetto costituito da tre nuovi com-parti d'investimento è stato accolto nuovamente con successo. Grazie ai due nuovi gruppi d'investimento per obbligazioni societarie da emerging markets in valute forti abbiamo potuto am-pliare in modo significativo la nostra offerta nel segmento delle obbligazioni. E con il lancio di un gruppo d'investimento tematico nel segmento degli immobili per la terza età e la sanità in Svizzera, sfruttiamo la nostra esperienza pluriennale nel settore degli immobili per quanto riguarda forme abitative rispondenti al fabbisogno determinato dallo sviluppo demografico.» 

Performance convincente dei gruppi d'investimento 

I gruppi d'investimento della Fondazione d'investimento Swiss Life sono gestiti in gran parte da Swiss Life Asset Managers con il comprovato approccio "Swiss Life Best Select Invest Plus" – e con grande successo: in oltre 60% delle categorie di raffronto della performance KGAST i gruppi d'investimento si trovano nei tre periodi di misurazione – uno, tre o cinque anni – al primo o se-condo quartile.

Michael Klose, CEO Third-Party Asset Management di Swiss Life Asset Managers, commenta così i risultati: «Mi rallegra in particolare che siamo stati in grado di ottenere rendimenti positivi in uno dei nostri settori centrali, ovvero gli investimenti a reddito fisso, anche nel 2017, a fronte di tassi d'interesse costantemente molto bassi e che nel confronto di mercato i nostri risultati sono stati nuovamente eccellenti. Nelle categorie "Obbligazioni CHF Svizzera" e "Obbligazioni CHF Estero" i nostri gruppi d'investimento si sono piazzati, in tutti i raffronti annuali da uno a dieci anni, al primo o secondo posto.»

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