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Swiss Life REF (CH) Swiss Properties : Augmentation de capital et achat d’un portefeuille immobilier haut de gamme prévus

09.11.2018

La direction du fonds prévoit une augmentation de capital d’un volume de près de 380 millions de francs pour le fonds immobilier Swiss REF (CH) Swiss Properties.

L’émission sera réalisée en commissionnement (« best effort basis ») dans le cadre d’une offre de souscription en Suisse. Trois (3) droits de souscription donnent droit à l’acquisition de deux (2) nouvelles parts. Le prix d’émission repose sur la valeur d’inventaire au 30 septembre 2018 après déduction de la distribution pour l’exercice 2017/2018, majoré de la participation au résultat en cours et d’une commission d'émission de 2%. Le cas échéant, les parts non souscrites ne seront pas émises, ce qui pourrait réduire le montant de l’émission. Au total, 3 600 000 nouvelles parts seront émises au maximum. La période de souscription s’étend du 21 novembre au 3 décembre 2018, la libération aura lieu le 10 décembre 2018.

Achat d’un portefeuille immobilier haut de gamme
L’augmentation de capital doit permettre de financer l’achat d’un portefeuille comportant 38 biens immobiliers pour un volume de près de 500 millions de francs. Actuellement propriété de Swiss Life SA, le portefeuille se distingue par des biens et emplacements d'excellente qualité, avec une concentration sur des immeubles résidentiels situés dans des régions économiquement dynamiques.

Après l’acquisition du portefeuille, le fonds disposera au total de 86 biens immobiliers et de plus de 1800 logements. Les investisseurs bénéficient ainsi d’une large diversification au niveau des biens et des locataires.

A propos du fonds
Lancé en 2015, le fonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties a connu une évolution favorable en termes de rendement et de valorisation. Le développement sélectif du portefeuille clairement axé sur la qualité a fait ses preuves. La concentration sur des biens immobiliers haut de gamme et une gestion de location active ont permis de réduire le taux de vacance depuis le lancement, contrairement à la tendance du marché. Les biens immobiliers résidentiels situés dans les villes suisses et leur agglomération ainsi que les emplacements centraux pour les biens immobiliers commerciaux constituent le point fort du fonds. Il a pour objectif de placement le maintien de la valeur à long terme ainsi que la distribution de rendements stables. Le fonds est destiné aux investisseurs qualifiés. Il est négocié hors bourse. La cotation du fonds à la SIX Swiss Exchange est prévue avant la fin 2019.

Données sur l’augmentation de capital

Nom

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties

ISIN | n° de valeur

CH0293784861 | 29378486

Forme juridique du fonds immobilier

Fonds de placement contractuel de droit suisse de type « fonds immobilier » pour investisseurs qualifiés

Nombre actuel de parts

5 400 000

Rapport de souscription | Nouvelles parts émises

Trois (3) droits de souscription donnent droit à l’acquisition de deux (2) nouvelles parts | maximum 3 600 000 parts

Volume d’émission

Environ 380 millions de francs suisses

Période de souscription

Du mercredi 21 novembre 2018 au lundi 3 décembre 2018

Libération

Lundi 10 décembre 2018

Commission d’émission

La commission d'émission pour les nouvelles parts est de 2,0% en faveur de la direction du fonds

Type d’émission

L’émission sera réalisée en « best effort basis »

Utilisation du produit de l’émission

Le produit de l’émission sera utilisé pour l’acquisition d’un portefeuille immobilier de près de 500 millions de francs

Cotation

La cotation du fonds à la SIX Swiss Exchange est prévue avant la fin 2019

Gestionnaire de portefeuille

Swiss Life Asset Management SA, Zurich

Direction du fonds

Swiss Life Asset Management SA, Zurich

Banque dépositaire

UBS Switzerland AG, Zurich

Clause de non-responsabilité :
Le fonds immobilier décrit s’adresse exclusivement aux investisseurs qualifiés en Suisse. La totalité des données concernant le fonds immobilier en question figure dans le rapport annuel ainsi que dans les documents servant de base juridique aux investissements. Ceux-ci sont disponibles sous forme électronique ou papier auprès de la direction du fonds Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, case postale 2831, 8022 Zurich, ou sur www.swissfunddata.ch ainsi que sur www.swisslife-am.com. Le service de paiement est UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. Le for compétent est le siège de la direction du fonds.
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