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Augmentation de capital prévue pour le fonds Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland

25.04.2017

Le fonds immobilier Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland prévoit d’effectuer une augmentation de capital du 1er au 15 juin 2017. Sept parts actuelles permettent d'acquérir une nouvelle part. Au total, 77 143 nouvelles parts seront émises au maximum, ce qui correspond à un produit d’émission de près de 90 millions de francs.

Les investisseurs qualifiés ont la possibilité de participer à l'augmentation de capital. Les parts peuvent être achetées sur la base de la valeur nette d'inventaire. L’émission est réalisée en commissionnement (« best effort basis ») dans le cadre d’une offre de souscription. Aucun négoce des droits de souscription n'est prévu. La direction du fonds se réserve le droit de proposer les éventuelles parts non souscrites sur le marché à de nouveaux investisseurs. Le nombre effectif de nouvelles parts émises sera défini par la direction du fonds à l'expiration de la période de souscription. Il est plafonné à 77 143 parts.

Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland a été lancé le 1er novembre 2012 avec un volume total de 600 millions de francs. Grâce aux excellentes qualités et situations des biens immobiliers, la performance du fonds a connu une évolution très satisfaisante au cours des dernières années. Au 31 mars 2017 (jour de référence de sa réévaluation par Wüest Partner), le portefeuille comptait 30 biens et atteignait une valeur de marché de près de 832 millions de francs. Durant l’exercice écoulé, le rendement total s’est monté à 6,2%. Le fonds offre aux investisseurs institutionnels l’accès à un portefeuille largement diversifié de biens immobiliers commerciaux présentant un emplacement central en Suisse et des locataires haut de gamme.

En vue de la prochaine augmentation de capital, des immeubles commerciaux situés Gaiserwaldstrasse 4 à Saint-Gall et Industriestrasse 32 à Dietlikon ont été récemment acquis. Ces deux biens sont intégralement loués à long terme. Le produit de l'émission permettra de baisser le taux de capitaux de tiers de façon à ce que les futures acquisitions de biens puissent de nouveau être financées par des emprunts de capitaux. Les fonds disponibles serviront en outre à renouveler et développer le portefeuille en continu. Cette extension du portefeuille permet aux investisseurs de bénéficier d'une plus large diversification.

Informations relatives au fonds

Nom

Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland

ISIN | n° de valeur

LU0820924123 | 19328638

Forme juridique

FCP – SIF (Specialised Investment Fund)

Rapport de souscription

7 pour 1 ; sept (7) parts actuelles permettent d'acquérir une (1) nouvelle part

Nombre actuel de parts

540 000

Montant de l’émission

77 143 parts au maximum

Volume d’émission

Environ 90 millions de francs

Période de souscription

Du jeudi 1er juin 2017 au jeudi 15 juin 2017 à 16 heures

Attribution des parts de fonds

Le jour de référence pour l’attribution des parts est le 30 juin 2017.

Prix de souscription

Evaluation au 30 juin 2017 ; VNI au 31 mars 2017 + rendement cumulé ; commission d'émission (1,0%) et frais de placement (1,5%) en sus

Commission d'émission /
Frais de placement

La commission d'émission pour les nouvelles parts est de 1,0% en faveur
de la direction du fonds. Des frais de placement de 1,5% sont prélevés, au crédit de la fortune du fonds.

Négoce des droits de souscription

Aucun négoce de droits de souscription n'est prévu. Après échéance de la période de souscription, les droits de souscription expirent sans compensation.

Libération

24 juillet 2017

Prétention à une distribution

Les nouvelles parts sont associées à un droit de distribution pour tout l'exercice du fonds (1er octobre 2016 - 30 septembre 2017).

Type d’émission

L’émission est réalisée en commissionnement (« best effort basis ») dans le cadre d’une offre de souscription.

Utilisation du produit de l’émission

Le produit de l'émission servira à financer d'autres investissements dans le cadre de la politique de placement et à rembourser le capital emprunté.


Le fonds immobilier décrit domicilié au Luxembourg s'adresse exclusivement aux investisseurs qualifiés au sens de la loi sur les placements collectifs. Les informations détaillées relatives au fonds peuvent être consultées dans le rapport financier disponible ainsi que dans les documents servant de base légale en cas d'investissement, disponibles gratuitement sous forme électronique ou papier auprès de la direction du fonds ou de sa représentante en Suisse, à savoir Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich. Le service de paiement est UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. Le for compétent pour l'ensemble des parts de fonds étrangers distribuées en Suisse est le siège de la représentante. Les données historiques relatives aux rendements ne sauraient présumer de l'évolution en cours ou à venir.

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